1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую реальность, столкновение с чистейшим злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.