Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают многие. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Хозяйка хочет избавить мир от людей, наполнив его сказкой. Противостоять ей решается Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.
